הדמויות עשו את דרכן ל פונדק “השועל הזהוב” בלין, כל אחת מסיבתה שלה. ג’ון ומג התאכסנו ביחד, וארנולט זכה בחדר משלו באופן זמני. את ארוחת הערב העבירו כולם בשולחן הפנוי היחיד, יחד עם זקן חביב. הם חלקו קנקני שיכר, עד שהזקן קם ואיחל להם שלום. את מקומו תפס רב יהודי בשם דוד בן-סימון, שאכל ארוחת ערב נטולת בשר. לאחר הארוחה הרגישו כולם עייפות אדירה שנופלת עליהם, והלכו לישון. למחרת התעוררו לגוף שלא שלהם:
מג התעוררה בגוף של דוד
דוד התעורר בגוף של ג’ון
ג’ון התעוררה בגוף של ארנולט
וארנולט התעורר בגוף של מג.
החקירה התחילה מיד, והעלתה שככל הנראה הזקן שם משהו במשקה (ארנולט-מג מצא בקבוקון זכוכית קטנטן עם מעט אבקה בפנים), אולם אין רמז להיכן הזקן עצמו כרגע.